Clientes
Ficha única y vista 360°: estado en el proceso, cotizaciones, bancos, operaciones e historia en una sola pantalla. Cada asesor ve solo su cartera.
Caso de éxito
En producciónCatorce planillas y un grupo de WhatsApp haciendo de sistema
Un bróker inmobiliario. Cada operación cruza distintas áreas como comercial, gestión hipotecaria, operaciones, tesorería y administración, y cada una tenía su propia planilla, sin coincidir con las otras. Saber en qué iba un negocio significaba preguntarle a alguien.
Hoy todo eso vive en un solo sistema, en uso diario, con la historia completa del negocio migrada adentro y la planilla vieja congelada.
Qué cambió
Cinco cosas que antes no se podían hacer
Un solo recorrido, sin volver a tipear
La cotización se convierte en reserva, la reserva genera la promesa, la promesa habilita la escritura y la escritura abre la entrega. El dato se captura una vez, al principio, y viaja solo.
Todo queda sellado
Cada cambio de estado, comentario y aprobación se guarda con autor y fecha, en registros que nadie puede editar ni borrar. Ni un administrador.
Cada peso tiene ubicación
El dinero de las reservas, lo que hay que cobrarle a las inmobiliarias y lo que hay que pagarle a los asesores dejaron de ser planillas paralelas: son un libro de cuentas con saldos y respaldo.
El sistema se defiende de los errores
No deja reservar sobre un precio vencido, retiene la operación para que la revise un supervisor y bloquea el departamento vendido para que nadie más lo ofrezca.
Indicadores que se pueden auditar
Tableros en vivo, en vez de reportes armados a mano una vez al mes. Cada indicador muestra su fórmula al pasar el mouse: no son cajas negras.
El sistema por dentro
Dieciocho módulos, un solo recorrido
18módulos en producción
El recorrido comercial
Desde que aparece un cliente hasta que firma la reserva.
Stock
Inventario vivo de unidades, sincronizado solo cada 15 minutos. Se consulta como tabla, como mapa y como catálogo con fotos y planos.
Cotización
Cotizador con las reglas comerciales de cada proyecto —descuentos, bonos, topes— y PDF de marca. El asesor no puede equivocarse en el cálculo.
Gestión hipotecaria
El crédito del cliente presentado en paralelo a varios bancos, cada uno con su estado, ejecutivo, tasa y bitácora. Incluye el envío del expediente.
Reserva
Toda reserva nace de una cotización, así el precio pactado es el que el sistema calculó. La unidad vendida se bloquea sola en todo el sistema.
Las etapas de operaciones
De la reserva firmada a las llaves entregadas.
Promesas
Tablero del área de operaciones: estado y sub-estado por operación, documentos, hitos, y el correo formal con que se toma la unidad.
Escrituración
Financiamiento definitivo, notaría, fojas y firma. Toma solo los datos del banco que aprobó en gestión hipotecaria.
Post venta
La etapa que normalmente se pierde: agendar la entrega, registrar si el cliente recibió conforme o con observaciones, y medir cuánto demora la inmobiliaria.
Caída y cambio de proyecto
Las desviaciones, también modeladas. Se registra el motivo, se dispara la devolución y se avisa a las áreas. Si el cliente cambia de proyecto, el dinero se traspasa en vez de devolverse.
El dinero
Lo que entra, lo que sale y dónde está mientras tanto.
Tesorería de reservas
Dónde está cada peso que pagó un cliente: si sigue en el bróker o ya se traspasó. Genera las nóminas bancarias de traspaso y de devolución.
Comisiones por cobrar
Estados de pago por inmobiliaria, facturas, abonos, notas de crédito y factoring de facturas cedidas. Es el área de cuentas por cobrar completa.
Comisiones por pagar
El espejo del anterior. Cada asesor ve sus propias comisiones y su flujo estimado por mes, y da su conformidad antes de que se le transfiera.
Rendiciones de gastos
Del gasto al pago: el colaborador arma su rendición, se aprueba, y salen la nómina bancaria y el asiento para la contabilidad externa.
Gestión y visibilidad
Lo que convierte la operación diaria en información.
Tableros de gestión
Siete paneles en vivo: pipeline comercial, hipotecario, promesas, escrituración, finanzas, resultado por camada de reservas, y uno personal donde cada asesor se compara con la mediana del equipo de forma anónima.
Tareas
El «pídemelo por WhatsApp», con trazabilidad. Se derivan, se responden y la respuesta siempre vuelve a quien preguntó. El sistema también las crea solo.
Buzón de mejora continua
Cualquiera reporta un problema o una idea desde cualquier pantalla, con captura, y ve después en qué quedó su reporte.
Visitas, directorio y centro de ayuda
Las piezas de apoyo que reemplazaron formularios de Google, planillas de contactos y carpetas compartidas.
Administración
Usuarios, roles, permisos por perfil, mantenedores, plantillas de correo y reglas comerciales. Casi nada está escrito en el código: se configura desde la pantalla.
Y no es exclusivo de un cliente
El recorrido es el mismo en cualquier bróker
Cotizar, financiar, reservar, prometer, escriturar, entregar y cobrar. Lo que cambia de una empresa a otra son las reglas comerciales y los nombres de las etapas, y ambas cosas ya se configuran desde la pantalla. También sirve por partes: comisiones, tesorería o tableros resuelven dolores que muchas empresas tienen por separado.